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　　昨天科创50直接干趴下5个点，资金踩踏出逃，可今天ai算力链全线大涨，今天创业板指盘中猛拉3%，难道是主力发现自己卖错了又赶紧买回来？事情没那么简单！

　　昨天还在地板上摩擦的东山精密，今天盘中差点涨停。中际旭创大涨，源杰科技光库科技直接涨超10%。CPO板块一上午主力净流入253个亿，资金跟不要钱似的往冲。

　　昨天暴跌是获利盘跑路，行业逻逻辑没崩。英伟达宣布Vera Rubin架构全面量产，OpenAI、Anthropic、SpaceX都成了第一批客户，算力需求旺盛，光模块高景气度一时半会根本降不下来。但累积涨幅太大，追涨的事我就不干了。

　　这次GTC最炸的不是算力芯片，是PC芯片。老黄说跟联发科一起搞了个“RTX Spark”个人电脑芯片，台积电代工，今年秋天戴尔、联想就要出货。PC产业链格局重塑，行业龙头盈利重置，英特尔跌5%、高通跌9%，戴尔涨10%、惠普涨8.5%。

　　A股这边AI PC概念闻风而动。春秋电子3连板，英力股份涨停，雷神科技亿道信息软通动力华勤技术……一堆票跟着涨停或者大涨。PC产业链利润分配即将重写，ODM厂、零部件核心供应商受益，短期有望反复活跃。

　　创新药非集采预期被打破，外围又传来监管收紧利空，市场担忧医药医疗生长逻辑弱化，早盘创新药、CXO大跳水。

　　大健康赛道长期逻辑没问题，但短期看不到利好催化，行情也难走出来，继续探底磨底。

　　港股科技估值优势突出，调整许久之后终于大涨一回，有波段反弹可能。ai应用龙头主要集中在港股科技，如果这一方向爆发，恒生科技有来一波可能。

　　一是科技主线没变，但内部轮动会越来越快。昨天半导体跌CPO跟跌，今天CPO暴涨半导体反而净流出——科技里面也在做高低切。追涨杀跌容易两头挨打，回调时低吸比追高舒服得多。

　　二是AI PC是新变量，值得盯着。英伟达杀进PC芯片是个战略动作，秋天产品真落地的话，端侧AI渗透率会加速。PC产业链的ODM厂、零部件供应商目前估值还不算贵，有挖的空间。

　　三是结构性行情短期改不了，资金就往科技龙头那几个方向怼，中小票和传统行业暂时缺流动性。别因为自己手里的票跌了就焦虑——现在赚钱靠方向。

　　四是6月大概率还是震荡，仓位管理比选股更重要。GTC催化已经落地了，后面得消化一下。6月还有宇树这种大IPO、解禁高峰、美联储议息一堆破事，指数大概率宽幅震荡。控制好仓位，留点子弹，等跌下来再打出去，比满仓追涨踏实得多。